Neskôr som toľkokrát počul, že menový systém Bretton Woods bol zrušený 15. augusta 1971, keď USA zlyhali odmietnutím výmeny dolárov za zlato, čo sa stalo nudným. Ale odkiaľkoľvek a všade hovorím konkrétne o finančnom modeli Bretton Woods, nastal čas vysvetliť túto situáciu viac či menej podrobne.
V roku 1913 tak USA schválili zákon o „Federálnom rezervnom systéme“, ktorý zabezpečil kontrolu nad emisiami a peňažným obehom jednotlivcov (príjemcov bankového systému). Je to tento okamih, ktorý možno nazvať bodom konečného vytvorenia „západného“globálneho projektu, ktorý bol v tom čase ešte v štádiu sieťovania.
Mimochodom, okamžite odpoviem rôznym kritikom, že Fed je údajne štátna štruktúra, keďže jeho hlavu menuje prezident USA (so súhlasom Kongresu). V skutočnosti je Rada guvernérov Fedu zložená nielen z prezidentom menovaných členov (zrejme 4 alebo 5), ale aj z rotujúcich predsedov rezervných bánk (celkom 12), z ktorých vždy existuje viac ako polovica guvernérov. A rezervné banky sú súkromné, takže štát nemá kontrolný podiel.
V tom čase bol dolár stále viazaný na zlato (ako vidíme, toto nie je ani zďaleka špecifickosť modelu Bretton Woods), a preto bolo ťažké vytlačiť ich priamo, bez obmedzení, aby sa uspokojili záujmy bankárov. Preto sa počas „veľkej“depresie použila iná schéma, ktorá umožnila prerozdelenie aktív v prospech bankárov, ktorí by mohli získať pôžičku (v podmienkach hladom peňazí) v takmer neobmedzenom rozsahu. Dostali ich, odkúpili zaujímavé aktíva a potom Fed odstránil z peňažného trhu prebytočnú likviditu. Inými slovami, Fed skutočne uvalil osobitnú daň na všetkých majiteľov peňazí v prospech svojich príjemcov.
Podiel finančníkov na prerozdeľovaní ziskov bol však v tom čase obmedzený, najviac 5% z jeho celkového objemu. Problém bol v tom, že bankári potrebovali emisie a bol vynájdený úžasný nástroj: Bretton Woodsov model. Jeho význam bol jednoduchý: dolár sa mal stať hlavnou svetovou menou a nahradiť ostatné regionálne meny v rezervách a obehu. Práve z tohto dôvodu sa uskutočnila brettonwoodská reforma svetového financovania.
V prvej fáze sa to týkalo iba západného sveta (ZSSR sa zúčastnil na konferencii a podpísal dokumenty, potom ich však neratifikoval, av roku 1950 bol kolík rubeľového dolára zrušený, bol viazaný na zlato). V dôsledku toho sa vytvoril zdroj emisií z obrovského dolára (sféra obehu sa značne zvýšila), čo umožnilo príjemcom FRS legalizovať túto emisiu ako svoj zisk.
Ekonomickým významom tejto operácie bolo, že celá západná Európa (od ktorej sa začal proces premeny dolára na svetovú menu) bola v roku 1945 horou lámaných tehál. A aj keby boli postavené továrne (a boli postavené), nikto nepredával svoje výrobky. Trik bol v tom, že nielen Marshallov plán (tj dolárové investície!), Ale aj americké trhy boli otvorené pre západnú Európu. Na ktorý by ste mohli zarobiť, predajte svoj tovar. Ale! Iba za doláre.
Preto už bolo možné voči týmto dolárom (nazývaným „eurodoláre“) vydávať národné meny (pod dohľadom inštitúcií Bretton Woods, MMF, Svetovej banky a GATT, ktoré neskôr zmenili názov na WTO) a vyplácať im mzdy, čím sa zabezpečil domáci dopyt. … Celý tento model však mohol fungovať iba preto, že v tom čase bol podiel USA na svete, pokiaľ ide o spotrebu aj výrobu, viac ako 50% sveta.
Propagačné video:
Tento program sa potom zopakoval pre Japonsko a Taiwan (po roku 1949, vyhlasovanie socialistickej ČĽR), pre Južnú Kóreu a Hongkong a nakoniec aj pre Čínu. Mimochodom, je úplne nesprávne porovnávať rast Číny a ZSSR: ak by ZSSR mal prístup na americké trhy, hospodársky rast by bol kolosálny. Ale ani ZSSR, ani Rusko nedostali prístup na americké trhy.
Po kríze 70. rokov (ktorá súvisí so skutočnosťou, že všetky potenciálne oblasti expanzie dolára boli vyčerpané a podiel finančného sektora na prerozdeľovaní ziskov v Spojených štátoch vzrástol na 25%), začiatočná politika reaganomiky „dala modelu Bretton Woods konečnú podobu.
Teraz vyzerala takto. Na jednej strane, nadnárodné banky, na úkor emisných dolárov, investovali do krajín s lacnou pracovnou silou, čo tam umožňovalo výrobu výroby lacných produktov. Na druhej strane, na úkor rovnakých emisných dolárov, sa pripísal súkromný dopyt v USA (a ďalších krajinách západného sveta), ktorý umožnil dramaticky zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva a vytvoriť dominantnú „strednú“triedu sociálneho systému, vytvoriť stabilný stereotyp spotrebiteľského správania.
Od roku 1981 do roku 2008 sa priemerný dlh domácností USA zvýšil zo 60-65% skutočného disponibilného príjmu na viac ako 130%. Zároveň sa náklady na obsluhu tohto dlhu neustále znižovali, pretože náklady na pôžičku klesali (diskontná sadzba Fedu za rovnaké obdobie klesla z 18% na prakticky 0). Kúpna sila priemernej mzdy v Spojených štátoch je zároveň na konci 50-tych rokov 20. storočia. Podiel finančného sektora na prerozdeľovaní ziskov v jeho prospech však vzrástol na 50% (av niektorých chvíľach dokonca vzrástol).
Do roku 2008 sa situácia stala kritickou: občania „vyspelých“krajín vynakladajú stále viac, ako skutočne zarábajú, súkromný dlh je preplňovaný a nie je možné ho refinancovať za nízke sadzby. Systém Bretton Woods je zablokovaný. Mimochodom, chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že tento systém nemá nič spoločné s mechanizmom výmeny mien.
Inštitúcie Bretton Woods (MMF, WTO, Svetová banka, ratingové agentúry s nimi spojené, poradenské a audítorské spoločnosti) však naďalej prísne požadujú dodržiavanie pravidiel, ktoré prijímajú. Najmä stiahnutie rozpočtových prostriedkov z ruského hospodárstva (tzv. „Rozpočtové pravidlo“, podľa ktorého sa všetky príjmy z ropy presahujúce svetové ceny nad určitú úroveň odosielajú mimo krajiny), zákaz obmedzovania špekulácií s menou, obmedzujúca menová politika - to sú všetky požiadavky MMF.
Problém s celým systémom je v tom, že už nie je schopný zabezpečiť hospodársky rast vo svete. Emisie už nespôsobujú rast, navyše sa kapitál viac ako 10 rokov na svete nereprodukuje. Bankári by sa veľmi nestarali, keby mali kontrolu nad vydávajúcou inštitúciou, ale Bretton Woodsova reforma svetových financií v roku 1944 sa neskončila, Fed zostal vo vnútroštátnej jurisdikcii. Bankári sa odvtedy pokúsili zmeniť túto situáciu v priebehu rokov, najmä v roku 2011, ale neuspeli (najmä vďaka slávnemu prípadu Strauss-Kahn). A dnes sa nový prezident Trump aktívne snaží rozdrviť vedenie Fedu a zbaviť ho nominálnej kontroly bankárov.
Všeobecne platí, že dnes môžeme povedať, že model svetového financovania Bretton Woods dokončil svoju históriu a najdôležitejšiu otázku, ktorá vyvstáva súčasne: aký bude nový model. Toto je však téma pre iný článok.
Reakcie na kritiku
Systém medzinárodných sídiel je hlboko sekundárny, na vyriešenie ďalších problémov bol vytvorený finančný a ekonomický model Bretton Woods. Hlavné sú:
- legalizácia emisného ážia pre nadnárodné banky;
- prerozdeľovanie reálnych aktív a ziskov z nich v prospech nadnárodných bánk (podiel finančného sektora na prerozdeľovaní ziskov v USA vzrástol z 5% na 50%);
- získanie nástrojov právnej kontroly ideológie a vzdelávacieho systému na celom svete.
To sú úlohy b.-v. systém sa rozhoduje v prvom rade, ale nie sú legalizované, nehovoriac o tabu. A je tu ďalší veľmi dôležitý bod, ktorý je čiastočne legalizovaný: b.-v. systém zabezpečuje rast svetovej ekonomiky. V skutočnosti práve nemožnosť zaistiť rast už dlhšie spôsobuje silnú túžbu svetových litasov zaoberať sa ďalšími tromi bodmi a v posledných rokoch sa začali postupne odstraňovať z tabuľky. Zatiaľ však iba na elitnej úrovni. A práve to je hlavným faktorom pri ničení b. systémy. Len v prípade: model sa líši od systému rovnakým spôsobom, ako sa výkres líši od hotového výrobku.
Miesto dolára na svete bolo určované veľkosťou americkej ekonomiky, keď táto ekonomika predstavovala viac ako 50% sveta. V súčasnosti je to menej ako 20% (v HDP) a iba tretia najväčšia (po Číne a EÚ). Miesto dolára bolo určené skutočnosťou, že práve na ňom bol B.-V. systém, ktorý zabezpečoval hospodársky rast. Žiadny rast - dolár začal mať problémy. Bytie určuje vedomie, nie naopak.
Hovorí niekto, že USA sú hlavným príjemcom? Nie, Spojené štáty dostávajú iba svoj podiel, rovnako ako všetci ostatní, iba nepriamo. Hlavným príjemcom v tomto procese je elita projektu „Western“, veľmi nadnárodní finančníci, cez ktoré prechádza legalizácia problému. Národné elity Spojených štátov a nadnárodní finančníci sú dnes tvrdými nepriateľmi, ktorí bojujú za život a smrť! Je teda celkom možné, že USA sa stanú hlavnou obeťou tohto boja.
Správne chápete, ako sa problém s úverom líši od problému s peniazmi, ale odtrhnutie jedného z druhého je chybou. Živým príkladom je kríza z roku 2008 - multiplikátor kreditu nemôžete zvýšiť donekonečna.
V podmienkach nestability ľudia utekajú k najlikvidnejším aktívam, to znamená k doláru. Ale to je len tak dlho, ako kríza. Pamätajte, že hlavným problémom je nedostatok hospodárskeho rastu. A pre nenápadných. systém musí byť zrušený. Hneď ako bude zrušený, začnú sa dolára zbavovať. Všade. Samozrejme okrem samotnej dolárovej zóny. Mimochodom, veľmi zaujímavá otázka je, ako sa rozhodnú v „novom“Breton Woods, čo robiť s dolármi, ktoré sú mimo novej dolárovej zóny? Budem ich akceptovať a ako?
A toto je už liberálna propaganda, porovnajte ju s výrokom profesora Nightingale. Je to MMF, ktorý úplne určuje našu menovú, devízovú a fiškálnu politiku. Tí, ktorí to vyvracajú, pracujú buď pre medzinárodnú bankovú lobby (napríklad s peniazmi Sorosa alebo Chodorkovského), alebo pre ruské liberálne štruktúry, alebo sú úplným idiotom.
Autor: MIKHAIL KHAZIN